Рик Белгарде

Основатель и генеральный директор

С тех пор как Рик Белгарде прошел вводный курс по бухгалтерскому учету в старшей школе, он хотел работать в сфере бухгалтерского учета. После получения степени бакалавра бизнеса по специальности бухгалтерский учета, он начал свою карьеру в качестве бухгалтера в Capital Drive In, одном из самых прибыльных кинотеатров с drive-in форматом в США в то время.

Страсть Рика к переговорам по контрактам началась, когда он был менеджером по доходам в Paramount’s Great America, где вел переговоры о многомиллионных контрактах. В 1996 году Рик сменил направление — на профессиональный спорт, — когда управлял расчетом заработной платы и дебиторской задолженностью для команды Oakland A’s. Через несколько лет Рик работал в KPMG в отделе CFO для клиентов с высоким уровнем дохода в Сан-Франциско. В конечном итоге, все эти позиции привели к 2003 году, когда он основал CFO Rick, которая с тех пор достигла огромного успеха.

Рик любит путешествовать почти так же сильно, как и работать с цифрами. За свою жизнь он посетил более 42 стран.

Карен Келлер, директор по налогам

Директор по налогам

Карен Келлер начала свою карьеру в KPMG, работая с клиентами с высоким уровнем дохода и различными организациями, включая партнерства, трасты, наследства и некоммерческие организации. У Карен более 30 лет опыта в обеспечении максимально безболезненного процесса налогового соответствия, и она стремится экономить деньги клиентов благодаря планированию, а также эффективной и точной подготовке налоговых деклараций для всех типов организаций.

Карен знает Рика со времен колледжа и присоединилась к CFO Rick более двенадцати лет назад в качестве директора по налогам, чтобы возглавить налоговое направление бизнеса, которое предоставляет высокоуровневые налоговые услуги всем нашим клиентам среди малого бизнеса и частным лицам.

После налогового сезона Карен с удовольствием путешествует, особенно в Диснейленд и различные регионы дегустации вин.

Джеймс Лансанган

Руководитель бухгалтерии

Джеймс Лансанган имеет более пяти лет опыта в бухгалтерском учете, специализируясь на финансовой отчетности, ведении бухгалтерского учета и услугах по бухгалтерскому обслуживанию клиентов. Имея сильный бэкграунд в руководстве бухгалтерией и управлении процессами, он помогает бизнесу оставаться финансово организованным и соответствующим требованиям. Джеймс стремится к точности, профессионализму и построению доверительных отношений через надежную финансовую поддержку.

Каждое взаимодействие сосредоточено на результатах, которые отражаются в отчете о прибылях и убытках (P&L).

Мелина Эррера

Бухгалтер-менеджер

Мелина — бухгалтер-менеджер в CFO Rick с опытом работы с клиентами из самых разных отраслей. С момента присоединения к фирме в 2019 году она накопила обширный опыт в бухгалтерских операциях, управлении клиентами и финансовой отчетности, помогая бизнесу решать свои бухгалтерские и финансовые потребности с точностью и эффективностью.

Она получила степень бакалавра наук по бухгалтерскому учету в Государственном университете Сан-Франциско и гордится тем, что является уроженкой Сан-Франциско.

Нikki Чжан

Аккредитованный агент

Нikki — аккредитованный агент с шестью годами налогового опыта, сосредоточенный на том, чтобы сделать сложные налоговые вопросы понятными и управляемыми для частных лиц и бизнеса. За время своей карьеры она работала с широким кругом клиентов — от владельцев малого бизнеса и развивающихся предпринимателей до лиц, сталкивающихся со сложными налоговыми ситуациями. Nikki специализируется на подготовке налоговых деклараций и представительстве перед IRS.

Jeanni Пена

Руководитель группы бухгалтеров

Имея более 6 лет опыта в бухгалтерском учете и финансовом управлении, Jeanni специализируется на ведении бухгалтерского учета, расчете заработной платы и финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса. Известная своей точностью, честностью и персонализированным сервисом, Jeanni помогает клиентам принимать обоснованные финансовые решения, оставаясь при этом в соответствии с требованиями и организованной. Она получила степень в Государственном университете Сан-Франциско и увлечена построением доверительных отношений, помогая бизнесу расти уверенно. В свободное время она проводит качественное время со своим 2-летним ребенком и создает значимые воспоминания с семьей.

Паулина Эррера

Управляющий директор CFO Rick Мексика

Паулина привносит исполнительный и финансовый опыт в свою роль управляющего директора, обеспечивая эффективную и соответствующую требованиям поддержку в нашем офисе в Мексике.

Её подход исключает неожиданные подачи документов, закрепляя каждую рекомендацию на проактивной ясности и непрерывной синхронизации данных.

LD Эррера

Руководитель группы бухгалтеров

JLD Эррера (также известный как Дэвид Эррера) — руководитель группы бухгалтеров в CFO Rick с более чем 14-летним опытом в бухгалтерском учете, расчете заработной платы и управлении клиентами. Он предлагает
уникальное сочетание экспертизы в качестве лицензированного брокера по страхованию здоровья и жизни (для малых групп и отдельных лиц/семей), нотариуса и свободного владения испанским языком.