ऑपरेटरों द्वारा बनाया गया जो आपकी भाषा बोलते हैं।
हमने CFORick को प्रतिक्रियात्मक अनुपालन को आगे की ओर देखने वाले स्केल बुद्धिमत्ता से बदलने के लिए इंजीनियर किया है। हमारी टीम की एक परिभाषित विशेषता साझा करता है: हमने इसे पहले देखा है।
रिक बेलगार्डे
संस्थापक और सीईओ
हाई स्कूल में एक प्रारंभिक अकाउंटिंग पाठ्यक्रम लेने के बाद से, रिक बेलगार्डे ने अकाउंटिंग में काम करना चाहा था। अकाउंटिंग में बिजनेस डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने कैपिटल ड्राइव इन के लिए अकाउंटेंट के रूप में अपनी शुरुआत की, जो उस समय अमेरिका के सबसे लाभदायक ड्राइन-इन मूवी थिएटर में से एक था।
रिक की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के लिए जुनून तब शुरू हुई जब वे पेरामाउंट की ग्रेट अमेरिका के लिए रेवेन्यू मैनेजर थे, और कई मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स की बातचीत कर रहे थे। 1996 में, रिक ने दिशा बदली — प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की ओर — जब उन्होंने ओकलैंड ए के लिए पेरोल और अकाउंट्स रिसीवबल का प्रबंधन किया। कुछ वर्षों बाद, रिक ने सैन फ्रांसिस्को में KPMG के हाई नेट वर्थ सीएफओ डिवीजन के लिए काम किया। अंततः, ये सभी पद 2003 में चरम पर पहुंचे जब उन्होंने CFO Rick की स्थापना की, जिसके बाद यह अत्यधिक सफल रहा।
रिक को यात्रा करना लगभग उतना ही पसंद है जितना उन्हें नंबरों को क्रंच करना। अपने जीवनकाल में, उन्होंने 42 से अधिक देशों का दौरा किया है।
कारेन केलर, टैक्स डायरेक्टर
टैक्स डायरेक्टर
कारेन केलर ने KPMG के साथ उच्च-नेट वर्थ व्यक्तियों और विभिन्न इकाइयों, जिसमें पार्टनरशिप, ट्रस्ट, एस्टेट्स और गैर-लाभकारी संगठन शामिल हैं, के साथ काम करके अपनी करियर की शुरुआत की। कारेन के पास टैक्स अनुपालन प्रक्रिया को यथासंभव कष्टमुक्त बनाने में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है और वे सभी प्रकार की इकाइयों के लिए योजनाबद्ध और सटीक टैक्स तैयारी के माध्यम से ग्राहकों की बचत करने का प्रयास करते हैं।
कारेन कॉलेज से रिक को जानती हैं और आखिरकार बारह साल पहले टैक्स डायरेक्टर के रूप में CFO Rick में शामिल हुईं, जो हमारे सभी छोटे व्यवसाय और व्यक्तिगत ग्राहकों को उच्च-स्तरीय टैक्स सेवाएं प्रदान करता है।
टैक्स सीजन के बाद, कारेन यात्रा करने का बहुत आनंद लेती हैं, विशेष रूप से डिज्नीलैंड और विभिन्न वाइन टेस्टिंग क्षेत्रों में।
जेम्स लैंसांगन
अकाउंटिंग सुपरवाइजर
जेम्स लैंसांगन, वित्तीय रिपोर्टिंग, बुककीपिंग और क्लाइंट अकाउंटिंग सेवाओं में विशेषज्ञता के साथ पांच वर्ष से अधिक का अकाउंटिंग अनुभव लाते हैं। अकाउंटिंग निगरानी और प्रक्रिया प्रबंधन में मजबूत पृष्ठभूमि के साथ, वे व्यवसायों को वित्तीय रूप से संगठित और अनुपालन में रहने में मदद करते हैं। जेम्स सटीकता, पेशेवरिता और भरोसेमंद वित्तीय सहायता के माध्यम से विश्वसनीय संबंधों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हर एंगेजमेंट को P&L पर दिखाई देने वाले परिणामों पर केंद्रित रखते हैं।
मेलिना हेरera
अकाउंटिंग मैनेजर
मेलिना CFO Rick में एक अकाउंटिंग मैनेजर हैं, जिनका अनुभव विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों के साथ काम करने में है। 2019 में फर्म में शामिल होने के बाद, उन्होंने अकाउंटिंग संचालन, क्लाइंट प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग में व्यापक अनुभव विकसित किया है, जिससे व्यवसायों को सटीकता और दक्षता के साथ अपने अकाउंटिंग और वित्तीय आवश्यकताओं का सामना करने में मदद मिलती है।
उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग में बैचलर ऑफ साइंस प्राप्त किया है और एक सैन फ्रांसिस्को की मूल निवासी होने पर गर्व है।
निकी झांग
एरोल्ड एजेंट
निकी छह वर्षों के टैक्स अनुभव के साथ एक एरोल्ड एजेंट हैं, जो व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए जटिल टैक्स मामलों को स्पष्ट और प्रबंधनीय बनाने पर केंद्रित हैं। अपने करियर के दौरान, उन्होंने छोटे व्यवसाय मालिकों और बढ़ते उद्यमियों से लेकर जटिल टैक्स स्थितियों का सामना कर रहे व्यक्तियों तक, ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम किया है। निकी टैक्स तैयारी और IRS प्रतिनिधित्व में विशेषज्ञ हैं।
जीनी पेना
स्टाफ अकाउंटेंट सुपरवाइजर
अकाउंटिंग और वित्तीय प्रबंधन में छह वर्ष से अधिक के अनुभव के साथ, जीनी छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए बुककीपिंग, पेरोल और वित्तीय रिपोर्टिंग में विशेषज्ञ हैं। सटीकता, ईमानदारी और व्यक्तिगत सेवा के लिए जाने जाने वाली जीनी, ग्राहकों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करते हुए अनुपालन और संगठित रहने में मदद करते हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री प्राप्त की है और व्यवसायों को आत्मविश्वास के साथ बढ़ने में मदद करते हुए विश्वसनीय संबंधों को बनाने के लिए उत्साही हैं। अपनी मुफ्त समय में, वे अपने 2 वर्षीय बच्चे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और परिवार के साथ अर्थपूर्ण स्मृतियां बनाने का आनंद लेती हैं।
पॉलिना ह्येरा
मैनेजिंग डायरेक्टर CFO Rick मेक्सिको
पॉलिना अपने मैनेजिंग डायरेक्टर भूमिका में कार्यकारी और वित्तीय अनुभव लाती हैं, जो हमारे मेक्सिको कार्यालय में दक्ष और अनुपालन सहायता प्रदान करती हैं।
उनकी दृष्टिकोण आगे की ओर देखने वाली स्पष्टता और निरंतर डेटा सिंकनाइजेशन को हर सिफारिश से जोड़कर surprise फाइलिंग को समाप्त करती है।
एलडी ह्येरा
स्टाफ अकाउंटेंट सुपरवाइजर
जेएलडी ह्येरा (डविड ह्येरा के नाम से भी जाने जाते हैं) CFO Rick में एक स्टाफ अकाउंटिंग सुपरवाइजर हैं, जिनके पास अकाउंटिंग, पेरोल और क्लाइंट प्रबंधन में 14 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे एक
अनोखी विशेषज्ञता का संयोजन लाते हैं, जो एक लाइसेंस्ड हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर (छोटी ग्रुप और व्यक्तियों/परिवारों), नोटरी पब्लिक, और स्पैनिश में प्रवीण हैं।
हमने CFORick को त्रैमासिक फॉर्म फाइल करने के लिए नहीं बनाया था।
हमने इसे आगे की ओर देखने वाले स्केल बुद्धिमत्ता को प्रतिक्रियात्मक अनुपालन से बदलने के लिए इंजीनियर किया था। हमारी यात्रा तब शुरू हुई जब हमने महसूस किया कि अधिकांश संस्थापक अलग-अलग विक्रेताओं, पीछे की ओर देखने वाली रिपोर्टिंग और मौन अनुपालन जोखिमों में डूब रहे थे। उस विखंडन को उद्योग मानक के रूप में स्वीकार करने के बजाय, हमने एक अलग मॉडल को आर्किटेक्ट किया। पहले दिन से, हमारा मिशन सरल था: टैक्स रणनीति, दैनिक संचालन और मानव पूंजी डेटा को एक एकल, सिंकनाइज्ड सिस्टम में मिलाएं। जो दूरस्थ-पहले स्टार्टअप्स के लिए एक निचे फ्रेमवर्क के रूप में शुरू हुआ था, वह अब राज्य रेखाओं के पार कई स्केलिंग व्यवसायों को संचालित करने वाले ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में विकसित हो गया है। हम ऐतिहासिक लेन-देन को ट्रैक नहीं करते — हम भविष्यवाणी कार्यप्रवाह को आर्किटेक्ट करते हैं। रास्ते में हर मील का पत्थर ने एक सत्य को मजबूत किया: स्पष्टता एक बैक-ऑफिस भोग नहीं है। यह संस्थापक स्वतंत्रता की नींव है।
1996
स्थापना
यह एक सरल लक्ष्य के साथ शुरू हुआ, व्यवसाय मालिकों की वृद्धि का समर्थन करने, टैक्स जोखिम को कम करने और संचालनात्मक रूप से अनुपालन करने के लिए एक व्यवसाय बनाना।
2009
ग्राहकों की सैकड़ों
लक्ष्य प्राप्त हो गया था। CFORick सफलतापूर्वक सैकड़ों ग्राहकों की वृद्धि और कई सफल एग्जिट में मदद कर रहा था।
2016
अंतर्राष्ट्रीय विस्तार
सफल अमेरिकी संचालन के साथ CFO Rick मेक्सिको और यूके में विस्तार करता है।
2020
डिजिटल 1st इंफ्रास्ट्रक्चर
जब महामारी हुई, तो हमने एक ऐसा व्यवसाय बनाने की रणनीति बनाई जो केवल क्लाउड में संचालित होता, लेकिन जानकारी को पहले से अधिक सुलभ बनाता।
2026
आगे क्या है
अधिक ग्राहक, बड़े बाजार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लक्ष्य अभी भी व्यवसाय मालिकों की वृद्धि का समर्थन करने, टैक्स जोखिम को कम करने और संचालनात्मक रूप से अनुपालन करने के लिए एक व्यवसाय बनाना है।